优选细分行业 精选企业模式
◆服装价值链上移,品牌服饰享受溢价 品牌通过让消费者感知质量、价值和独特性,愿意为有品牌的商品支付高于无品牌商品的价格,称为品牌溢价。在服饰消费中,品牌能够直接创造价值,让服饰的生产和消费脱离低端的成本价格战,进入品牌盈利时代。从服装产业链来看,品牌位于微笑曲线上方,品牌运营能够获得40-50%的商业价值。从国内实践来看,近三年品牌服饰毛利率在30%左右,而整体服饰行业毛利率在10%左右。 高级时装兴盛于法国,高级成衣在英国发展至鼎盛,美国市场则是大众成衣的聚积地。从国际历史来看,中国的品牌服饰发展更接近于自下而上的美国发展模式,服装从无品牌到公司品牌的诞生、逐渐涌现设计师品牌、最后发展为多品牌运作的大型服饰集团。我国品牌服饰起步于20世纪90年代,发展时间较短,各细分市场所处的行业发展阶段差异较大。 ◆三力量推动消费升级,品牌服饰成长空间广阔
从行业层面看,国际和我国城乡服饰人均消费量有很大差距,为品牌服饰市场维持较长期20%以上的增长提供了广阔的空间; ◆把握行业生命周期,他山之石可以攻玉 结合我国经济及产业环境、行业发展历史,以及现阶段的行业规模与增速、市场集中度和龙头公司表现,我们对品牌服饰细分行业所处的生命周期与发展阶段进行了界定: 户外与童装为引入期行业,市场规模均小,而户外行业已逐渐进入成长期的加速轨道,表现出强劲的增长加速度; 前成长期行业包括家纺、时尚休闲、商务休闲和女装,市场已具有一定的规模,同时具备较高的增速,表现最典型的为家纺和时尚休闲; 男正装和女鞋经历过早期的高速增长后,进入后成长期,具有相当集中度的行业龙头已形成; 运动装步入成熟期,市场规模稳定,行业面临调整。 ◆新波士顿矩阵优选行业,商业模式精选企业 根据经典的波士顿矩阵模型,我们构造了用于发掘潜力细分行业的行业波士顿矩阵。我们采用行业增速和行业内上市公司销售规模作为两大筛选指标,看好以家纺、童装为代表的明星行业,以男正装、商务休闲和女鞋为代表的金牛行业,以及最有潜力发展为明星的户外行业。 规模以上细分行业中,我们看好运用创新商业模式,管理规范具有持续发展动力的上市公司。 |
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